O deputado estadual da esquerda Hermano Morais, a comunista Júlia Arruda e o tetado Fernando Freitas alimentam o sonho de receber o apoio da Governadora Fátima Bezerra para o pleito de novembro, candidatura oficial para prefeitura de Natal. O PT quer lançar candidato, mas o desgaste da legenda em Natal e a pífia administração de Fátima pode levar o partido a apoiar algum aliado. Os três aceitam o desafio. Hermano e Júlia tem história na política, apesar que agora viraram esquerdistas, Freitas está aventurando, mas tem um perfil mais parecido com o PT. Os três tem chances mínimas.