A Guararapes, dona da Riachuelo, informou nesta sexta-feira (7) que sua submeteu ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) uma proposta de venda de 100% das quotas de seu shopping Midway Mall, em Natal, para a Capitânia Capital e outros possíveis investidores minoritários.

A notícia é do InvestNews. Segundo a empresa, a transação está prevista em um memorando de entendimentos de caráter não vinculante, e até o momento, nenhum documento definitivo foi assinado.

De acordo com pessoas de mercado, o negócio foi avaliado em R$ 1,6 bilhão. A empresa havia contratado o BTG Pactual para há venda há cerca de seis meses. O Midway Mall foi inaugurado em abril de 2005, sendo o maior centro de varejo de Natal, com mais de 300 lojas e área bruta locável de 66,2 mil metros quadrados. O projeto foi um dos mais ambicioso do empresário Nevaldo Rocha, fundador da Guararapes.

Entre os ativos do portfólio do fundo da Capitânia estão o Iguatemi Fortaleza, Shopping Praia de Belas, o Shopping Parque Dom Pedro e o Catarina Fashion Outlet. O fundo já se preparava para “um novo ciclo de oportunidades”, segundo seu relatório de desempenho em setembro: “com recursos disponíveis para novos investimentos em shoppings dominantes e cotas de FIIs do setor.”

Em nove meses, a receita líquida do Midway Mall cresceu 11,4%, para R$ 89,8 milhões. O EBITDA totalizou R$77 milhões, 14,1% maior que o mesmo período do ano anterior, com NOI de R$88,9 milhões, crescimento de 16,0%.

A venda do shopping deve ser reforço extra ao caixa da companhia, que já opera em patamar de baixa alavancagem: 0,5x a dívida líquida em relação ao Ebitda.